Теперь, когда выполнены предыдущие шаги, достаточно данных, чтобы начать получать заказы! Вы описали сервисы, добавили их фотографии и стоимость, определили сотрудников для их выполнения. Теперь попробуем внести в систему первый заказ.
Запись через календарь
Минимальные действия для этого составляют несколько кликов:
- Откройте Календарь, нажав значок в левом вертикальном меню.
- Вы увидите рабочий журнал, календарь вашей организации. В столбцах заданы сотрудники, а в строках – слоты времени.
- Выберите свободную ячейку времени для записи или нажмите кнопку + Новая запись.
- Откроется окно внесения информации о записи:
Опишите бронирование. Начните, например, с данных клиента:
- добавьте нового,
- выберите существующего из списка,
- или оставьте поле незаполненным для анонимной записи.
Теперь внесите данные об услуге:
- Выберите её из списка и укажите исполнителя, если выбран не тот.
- Кроме исполнителя сразу проставляются время старта, цена, длительность услуги и прочие параметры из описания сервиса. Каждое поле можно изменить в случае нетипичной ситуации.
- Доступно расширенное описание услуг: списание расходных материалов или использование ресурса.
- Нажмите Добавить в нижней части.
Услуга добавлена. Если их планируется несколько в этот визит, возможно добавить ещё одну у того же или другого сотрудника. Для этого нажмите + Добавить ещё услугу.
Минимально необходимые данные внесены. Справа расположено поле итоговой суммы за все услуги, настраиваемый источник записи, поле для комментария и возможность выбрать цвет. В конце нажмите Создать запись.
Готово! Ваша запись теперь видна в календаре и в общем списке в Журнале записей:
Внешний вид календаря
В интерфейсе Календаря находятся кнопки для настройки его отображения. В верхней части расположены:
- Кнопка Сегодня вернёт на текущую дату. Стрелки помогут перейти на соседний день.
- Масштаб. Выражаясь иначе, какой ширины будет строчка для каждого часа времени. Настраивается в меню с тремя точками ⋮ в средней части вверху.
- Сортировка помогает отображать или скрывать неработающих в данный день сотрудников.
- Возможно скрыть или показать правую часть с фильтрами и календарём.
Справа на странице находятся следующие переключатели:
- Календарик в правом верхнем углу, чтобы быстро перемещаться между датами и месяцами.
- Над ним находится выбор локации, если у вас создано более одной.
- Фильтр отдела. В правой части находится быстрый фильтр сотрудников: отобразить один из отделов, отдельного работника или показать всех.
Запись через виджет
Когда клиент записывается к вам через сайт или виджет, процесс записи выглядит иначе:
- Откройте виджет на вашем сайте или там, где он встроен. Или пролистайте сайт вашей организации к списку услуг, выберите одну из них.
- Далее следует выбрать исполнителя или установить автоматическое назначение. Если в вашей компании один сотрудник, вы сразу попадёте на следующий шаг.
- Укажите дату и время записи.
- На последнем шаге нужно ввести информацию о клиенте. Обычно это телефон, имя, фамилия и поле для комментария. Эти атрибуты записи можно настроить.
- Готово!
Сгенерируется страница с полной информацией о записи:
Если у вас настроены уведомления, то клиент и исполнитель получат оповещения о новой записи.