Статті в розділі довідки "Початок роботи" містять покрокові інструкції з реєстрації вашої компанії та наповнення її необхідною інформацією. Зверніться до них, якщо ще не робили цього. Там же ви знайдете, як додати послуги, їхні фотографії та вартість, як задати співробітників для їхнього виконання.
Якщо попередні кроки виконано, то достатньо даних, щоб почати отримувати замовлення!
Тепер додамо до системи перше бронювання. Існує два основних способи запису через Календар і через віджет.
- Для чого служить Календар?
- Як змінити режим відображення
- Як настроїти зовнішній вигляд календаря
- Як записатися через Календар
- Новий запис через віджет
Для чого служить Календар?
Календар є основним місцем для роботи з бронюваннями. Він дає можливість наочно оцінити завантаження компанії, отримати швидкий доступ до того чи іншого запису і додати новий.
Як змінити режим відображення
Один з елементів керування Календарем – перемикач режиму День / Тиждень / Список:
- У режимі День ви побачите розклад усіх співробітників організації для вибраного дня. Виберіть дату через календарик праворуч, перемикайтеся на сусідні дати стрілками або поверніться сьогодні через кнопку з поточною датою.
- Режим Тиждень покаже ваш розклад, де у семи стовпцях будуть дні тижня. Перемикання між датами таке саме. Переключитись на календар іншого співробітника можна, вибравши його у списку праворуч або через картинку в режимі День.
- У режимі Список відображатимуться всі бронювання поспіль, без необхідності перемикати дати. Вам доступні фільтри за співробітниками/об'єктами/ресурсами та статусом бронювань:
Як настроїти зовнішній вигляд календаря
Через кнопку у верхній частині відкривається бічне меню налаштувань:
Тут вам будуть доступні:
- Масштаб. Визначає висоту слота часу. Наприклад, тут вона дорівнює 30 хвилин:
- Сортування допомагає відображати або приховувати співробітників, які не працюють у цей день. Якщо вибрати Користувальницьке сортування, стовпці співробітників будуть в порядку, заданому на сторінці Персонал – Користувачі – Опції – Сортування.
- Переключення відображення нотаток у картках.
- Приховати або показати праву частину з фільтрами та календарем.
- Вказати, чи відображати разом бронювання з кількома послугами або розділяти його:
→
Як записатися через Календар
Відкрийте Календар, натиснувши значок у лівому вертикальному меню. Виберіть вільну комірку часу для запису або натисніть + Новий запис.
Відкриється вікно внесення інформації про бронювання:
Опишіть бронювання. Почніть, наприклад, з даних клієнта:
- додайте нового клієнта,
- або виберіть існуючого гостя зі списку,
- або ж залиште поле незаповненим для анонімного запису.
Тепер внесіть дані про послугу:
- Виберіть послугу зі списку і вкажіть виконавця, якщо автоматично обрано не того спеціаліста, який потрібен.
- Крім виконавця відразу проставляються час початку, ціна, тривалість послуги та інші параметри з опису. Кожне поле можна змінити в разі нетипової ситуації.
- Доступний розширений опис послуг: списання витратних матеріалів або використання ресурсу.
- Натисніть Додати внизу.
Послугу додано. Якщо заплановано декілька послуг в 1 візит, можна додати ще одну послугу з тим же або іншим співробітником. Для цього натисніть + Додати ще послугу.
Базові дані внесено. Праворуч розташоване поле фінальної суми за всі послуги, джерело запису, яке можна налаштувати, поле для коментаря і можливість вибрати колір. Наприкінці натисніть Створити запис.
Готово! Ваш запис тепер видно в календарі і в загальному списку.
Новий запис через віджет
Коли клієнт записується до вас через сайт або віджет, процес запису виглядає інакше:
- Відкрийте віджет на вашому сайті або там, де він вбудований. Або перегорніть сайт вашої організації до списку послуг, виберіть одну з них.
- Далі слід обрати виконавця або встановити автоматичне призначення. Якщо у вашій компанії один співробітник, ви одразу потрапите на наступний крок.
- Вкажіть дату та час запису.
- На останньому кроці потрібно ввести інформацію про клієнта. Зазвичай це телефон, ім'я, прізвище та поле для коментаря. Ці атрибути запису можна налаштувати.
- Готово!
Згенерується сторінка з повною інформацією про запис:
Якщо у вас налаштовані сповіщення, то клієнт і виконавець отримають сповіщення про новий запис.