Коли співробітник виконує замовлення чи продає товари, його баланс у системі зростає. Детальніше про схеми зарплат у цій статті.
Щоб контролювати поточну заборгованість компанії перед співробітником, рекомендується враховувати як накопичення, а й виплати зарплат, авансів, бонусів тощо.
- Огляд фінансових операцій співробітника
- Які типи операцій враховуються?
- Облік виплат
- Скасування виплати
Огляд фінансових операцій співробітника
Пройдіть у розділ Персонал – Зарплата – Огляд зарплат:
Щоб отримати подробиці, виберіть рядок із ім'ям потрібного співробітника. Відкриється вікно з усіма транзакціями по співробітнику:
На цю сторінку також можна потрапити через розділ Користувачі та об'єкти. Для цього в картці співробітника виберіть пункт Зарплата.
Використовуйте фільтри, щоб отримати звіти за сумами, фінансовими категоріями та датами.
Які типи операцій враховуються?
У цьому вікні три основні категорії операцій:
- Надходження на внутрішній баланс співробітника відзначені +зеленими сумами. Наприклад, Нарахування за послугу та Комісія з продажу й інші нарахування. Вони означають, що до каси надійшли кошти за оплату послуг або товарів, частину яких належить співробітнику, відповідно до схем нарахування зарплат.
- Списання з балансу відзначені +червоним. Наприклад, Виплата зарплати та Аванс. Частина накопичених на балансі коштів були виплачені співробітнику.
- Скасування транзакцій у разі повернення продажу чи інших операцій.
Відзначені сірим.
Облік виплат
Після виплат коштів у реальності (зарплата, бонус та інше) необхідно врахувати це в системі, щоб зменшити борг підприємства перед співробітником.
Для цього на сторінці з транзакціями працівника натисніть кнопку Виплатити у правому верхньому кутку сторінки.
Відкриється вікно, де потрібно визначити касу для списання, суму та тип виплати. Для зручності є поле Коментар:
У цьому місці доступні системні типи виплат:
- виплата зарплати,
- аванс,
- кредит.
Якщо потрібно використовувати власні категорії виплат, це можна зробити на сторінці Каса – Фінанси – Огляд:
Там ви зможете вибрати раніше створену категорію виплат.
Скасування виплати
Якщо необхідно відкотити виплату за співробітником:
- Перейдіть на сторінку Персонал - Користувачі.
- Виберіть співробітника.
- Натисніть на плитку Зарплата на сторінці працівника.
- Скористайтеся фільтрами або перейдіть до потрібної транзакції.
- Натисніть на неї.
В описі операції ви побачите доступну інформацію та кнопку Скасувати транзакцію.
Після відміни транзакції:
- сума буде додана до залишку на рахунку співробітника (заборгованість компанії перед ним);
- також суму буде повернуто на рахунок каси.