Данные ваших клиентов хранятся в системе в виде набора значений. По умолчанию определены поля, которых достаточно для большинства компаний: три отдельных строковых атрибута для Фамилии, Имени и Отчества, поле Даты рождения, а также основные контакты в виде E-mail и Телефона.
Все они задаются в Настройки – Данные – Атрибуты:
Базовые атрибуты со значком замка 🔒 являются системными и не могут быть изменены. Два из них – Имя и Телефон – всегда являются обязательными для заполнения как в карточке клиента, так и в форме записи.
Все остальные атрибуты могут быть обозначены как необязательные или вовсе удалены из формы онлайн-записи. Для этого обратитесь в Конструктор форм, ссылка на который находится там же, внизу страницы.
Конструктор форм
Пройдите в Настройки – Данные – Атрибуты, пролистайте вниз к ссылке Конструктор форм.
Здесь вы определяете, какие данные запрашивать у клиента при онлайн-записи, непосредственно редактируя форму бронирования. Перемещайте поля, добавляйте новые и меняйте обязательность тех или иных полей. Делайте форму более удобной для восприятия, добавляя разделительную черту между блоками.
Дополнительные поля
Разумеется, ваши взаимодействия с клиентами могут нуждаться в более подробных сведениях о них.
EasyWeek позволяет создать широкий набор новых атрибутов с использованием всех основных типов: Текстовый, Числовой, Дата, Логический (да\нет), Список и не только.
Например, такими атрибутами могут быть номер медицинской карточки, логин в игровой платформе, цвет волос, номер автомобиля, профессия, любимые темы разговоров и даже предпочтения в приветственных напитках – вы сами можете определить, какие сведения о клиентах требуется хранить в системе, а какие являются необходимыми данными для записи на услугу.
Для этого на странице Атрибуты данных нажмите + Новый атрибут в правом верхнем углу.
Атрибуты могут относиться как к клиенту, для неизменных или редко меняющихся сведений о нём самом, так и к услуге.
Для нового атрибута задаётся:
- Формат: строка, число, дата и так далее.
- К чему относится создаваемый атрибут: карточка клиента или запись в календаре.
- Название атрибута – обязательное поле.
- Подсказка – необязательное поле для дополнительных пояснений.
- Маска ввода, если данные должны быть строго форматированы (например, серия и номер паспорта).
- Использовать в процессе онлайн-записи или нет.
Сегменты клиентов
Наша система позволяет упорядочить и структурировать хранимые данные о клиентах и работе вашей компании. Это открывает путь к более мощным и интеллектуальным возможностям, как, например, сегментирование клиентов.
Подробнее об этом в данной статье.