Модуль POS (Point-of-Sale) допомагає об’єднати продаж послуг і товарів вашого бізнесу в єдиній зручній системі. Оформлюйте замовлення за секунди, створюйте рахунки, керуйте фінансами та приймайте оплату у зручний спосіб. Усі необхідні інструменти вже всередині.
Далі розглянемо, як крок за кроком працювати з POS, щоб кожне замовлення проходило швидко та без зайвих клопотів.
- Як отримати доступ до модуля
- Як створити нове замовлення
- Як додати товари та послуги
- Як додати або вибрати клієнта для замовлення
- Як провести оплату замовлення
- Які способи оплати доступні
- Як завершити замовлення та провести оплату
- Де знайти та керувати рахунками після продажу
- Як оформити повернення
- Що означають різні статуси замовлень і рахунків
- Де налаштувати податки та параметри рахунків
- Як переглядати звіти та керувати фінансами
- Чи можна скасувати оплачене, але ще не закрите замовлення
- Чи можна зробити повернення або змінити оплату в уже закритому замовленні
Як отримати доступ до модуля
Спочатку увійдіть у свій акаунт EasyWeek і знайдіть розділ Каса у головному меню ліворуч. Натисніть Каса, щоб переглянути доступні вкладки:
- Замовлення – керування всіма продажами
- Рахунки – перегляд і управління рахунками
- Фінанси – аналітика та звіти
- Транзакції – історія всіх платежів
-
Каси – керування рахунками
- Онлайн-платежі – налаштування прийому платежів
- Податкові ставки – управління податками
- Налаштування рахунків – параметри форматів рахунків та інші налаштування
-
Статті платежів – створення та керування типами транзакцій
Це ваш головний центр управління всіма продажами.
Як створити нове замовлення
1. Перейдіть у POS → Замовлення.
2. Натисніть Нове замовлення у правому верхньому кутку.
3. Додайте до кошика бронювання, товари, сертифікати або послуги.
Як додати товари та послуги
Бронювання
1. Відкрийте вкладку Бронювання – тут відображаються всі записи клієнтів.
2. Виберіть потрібне бронювання – воно автоматично додасться до кошика.
Товари
Відкрийте вкладку Товари.
Перегляньте доступні категорії (якщо вони є).
Виберіть товар – він з’явиться в кошику.
Сертифікати
Перейдіть у вкладку Сертифікати.
Оберіть потрібний варіант (наприклад, St. Valentine’s Day).
Натисніть на картку – вона буде додана до кошика.
Послуги
1. Відкрийте вкладку Послуги.
2. Виберіть потрібну послугу (наприклад, Фарбування волосся).
3. Послуга автоматично з’явиться в замовленні.
Як додати або вибрати клієнта для замовлення
За замовчуванням нове замовлення створюється на анонімного клієнта. Щоб вибрати клієнта:
1. Використовуйте випадаючий список у правому верхньому кутку екрана Нове замовлення.
2. Виберіть існуючого клієнта або додайте нового. Після вибору клієнта його ім’я та номер телефону (якщо вказаний) з’являться у цьому полі.
Як провести оплату замовлення
1. Додайте всі позиції до кошика та натисніть Оплатити у правому нижньому кутку.
2. Якщо замовлення ще не готове до оформлення, натисніть Зберегти, щоб залишити його у чернетках.
Які способи оплати доступні
Під час завершення замовлення на сторінці «Оплата» можна вибрати один із наступних методів оплати:
- Каса – оплата готівкою або особисто.
- QR-код – генерація коду для оплати клієнтом.
- Посилання – відправка клієнту платіжного посилання.
- Сертифікат – списання коштів із раніше придбаного сертифіката (Якщо замовлення оплачується повністю сертифікатом, касу все одно потрібно вибрати).
Також можна додати знижку та примітки до замовлення.
Як завершити замовлення та провести оплату
Для завершення замовлення:
1. Виберіть спосіб оплати та переконайтеся, що сума вказана правильно. Якщо оплата проводиться готівкою, підтвердьте суму в розділі Разом до оплати.
2. Натисніть Оплатити зараз.
Після оплати з’явиться екран із підтвердженням Продаж завершено, де буде відображено статус, деталі рахунку та можливі коментарі співробітників.
Де знайти та керувати рахунками після продажу
1. Перейдіть у Каса → Рахунки – тут зібрані всі виставлені рахунки.
2. У списку відображаються їхній статус (Оплачено, Скасовано тощо), сума без податків, податки, загальна сума та дата створення.
3. Потрібен рахунок? Натисніть «…» (Додаткові опції), щоб завантажити або відразу поділитися з клієнтом.
Як оформити повернення
1. Перейдіть у Каса → Замовлення та знайдіть потрібне замовлення.
2. Відкрийте його, щоб переглянути деталі.
3. Внизу екрана натисніть кнопку Повернення.
4. Підтвердьте операцію.
Що означають різні статуси замовлень і рахунків
- Завершено – продаж успішно оплачений і оформлений.
- Повернено – замовлення частково або повністю повернено.
- Не оплачено – замовлення створене, але оплата ще не отримана.
- Скасовано – продаж або рахунок анульовано і більше не діє.
Де налаштувати податки та параметри рахунків
1. Для керування податками перейдіть у POS → Податкові ставки. Тут можна встановити відсоток податку для товарів і послуг.
2. У розділі POS → Налаштування рахунків можна змінити формат нумерації рахунків і додати стандартні примітки.
Як переглядати звіти та керувати фінансами
- Фінанси – швидкий огляд ваших продажів за будь-який період.
- Транзакції – повний список усіх платежів: онлайн-оплати, готівка, подарункові карти.
- Рахунки – управління банківськими рахунками та іншими платіжними каналами.
Чи можна скасувати оплачене, але ще не закрите замовлення
Так, таке замовлення можна скасувати.
Чи можна зробити повернення або змінити оплату в уже закритому замовленні
Так, повернення оплаченого рахунку у закритому замовленні можливе, але повернути запис у роботу – неможливо.
Якщо вам потрібно змінити оплату після закриття запису, створіть нове замовлення:
- Перейдіть у Каса → Замовлення.
- Натисніть Нове замовлення у правому верхньому кутку.
- Перейдіть у вкладку Послуги та додайте потрібні послуги.
- Додайте клієнта та продавця послуги.
- Завершіть продаж.